Функциите на инвестиционното банкиране са да подпомага, а често и да управлява процесите по набиране на капитал или емитиране на дълг. То включва комуникация с емитента, одиторите, надзорния орган, фондовата борса, депозитарната институция, събиране на правни становища, извършване на маркетингови проучвания и икономически анализи, като целта е на инвеститорите да бъде предложен финансов инструмент, който да отговаря, както на техните потребности, така и на всички съвременни нормативни изисквания за разкриване на информация.
На свое заседание проведено на 30.04.2025 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева, разпредеени в 10 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация в размер на 1 000 лева, с ISIN код BG2100053243, издадена на 30.04.2024 г. и с падеж 29.11.2030 г., с плаващ годишен лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 2.00%, но общо не по-малко от 4.50% и не повече от 5.50% годишно, платим на 6-месечен период, считано от датата на емитиране на емисията облигации, издадена от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД.
На свое заседание на 12.11.2024 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за първично публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени от „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ.
Емисията е в размер до 4 500 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева всеки варант, с ISIN код BG9200003242.
20.11.2024 г. - „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: BPI / „Българска фондова борса" АД), ЕИК 175323352, LEI код 8945007TB0JVC9EJXT20 със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1164, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 21, ет. 5, ап. офис 501, на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява всички акционери на дружеството и всички заинтересовани лица за началото на първично публично предлагане на емисия в размер на до 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0.001 лева и с ISIN код BG9200003242, които дават право на притежателите на варантите да упражнят в 5-годишен срок правото да запишат съответния брой акции - базов актив на варантите по емисионна стойност 11.00 лева за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.
Проспектът на емисията варанти е одобрен с Решение № 786 – Е / 12.11.2024 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).
24.03.2025 г. - „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: BPI/ „Българска фондова борса“ АД), ЕИК 175323352, LEI код 485100Y40C7RP3I7ON80 със седалище и адрес на гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. Якубица № 21, ет. 5, ап. офис 501 на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с решение на Общо събрание на варантопритежателите от 18.03.2025 г., уведомява всички заинтересовани лица относно започване на процедурата за увеличение на капитала на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ чрез издаване на до 4 499 999 (четири милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 11 лева, под условие че акции от увеличението бъдат записани от варантопритежателите от емисия с ISIN: BG9200003242, в съответствие с реда, условията и целта, описани в проспекта на емисията варанти, одобрен с Решение № 786-Е/12.11.2024 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).
07.04.2025 г. - Съобщение: Удължава се срокът на подписката за увеличение на капитала на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200003242, чрез издаване на до 4 499 999 (четири милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) акции
14.04.2025 г. - „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: BPI/ „Българска фондова борса“ АД), ЕИК 175323352, LEI код 485100Y40C7RP3I7ON80 със седалище и адрес на гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. Якубица № 21, ет. 5, ап. офис 501 на основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с решение на Общо събрание на варантопритежателите от 18.03.2025 г., уведомява всички заинтересовани лица относно успешно приключване на процедурата за увеличение на капитала на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ, чрез издаване на 951 000 деветстотин петдесет и една хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 11 лева, записани от варантопритежателите от емисия с ISIN: BG9200003242, в съответствие с реда, условията и целта, описани в проспекта на емисията варанти, одобрен с Решение № 786-Е/12.11.2024 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).
На свое заседание на 25.03.2025 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ, гр. София.
Емисията е в размер на 2 000 000 (два милиона) лева, разпредеени в 2 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени и неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация в размер на 1 000 лева, с ISIN код BG2100020242, издадена на 30.04.2024 г. и с падеж 30.04.2029 г., с плаващ годишен лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 2.00%, но общо не по-малко от 3.50% и не повече от 6.50% годишно, платим на 6-месечен период, считано от датата на емитиране на емисията облигации, издадена от „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ.
На свое заседание на 28.01.2025 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Дивелъпмънт асетс“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 24 000 броя поименни, свободнопрехвърляеми, обикновени, безналични, лихвоносни, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100036248, с плаващ годишен лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1.50% (150 базисни точки), но общо не по-малко от 2.50% и не повече от 5.00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 20.08.2024 г. и дата на падеж 20.08.2033 г.
На свое заседание на 04.07.2024 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Булфинанс инвестмънт“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 10 000 броя поименни, свободнопрехвърляеми, обикновени, безналични, лихвоносни, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с ISIN BG2100007249, с плаващ годишен лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75% и не повече от 5.50% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 20.03.2024 г. и дата на падеж 20.03.2033 г.
На свое заседание на 06.02.2024 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Зенит Имоти“ АДСИЦ, гр. София.
Емисията е в размер на 11 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75% и не повече от 5.00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 13.09.2023 г. и дата на падеж 13.09.2032 г., с ISIN BG2100026231.
На свое заседание от 08.08.2023 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Биоиасис“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 5 000 броя безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1% (100 базисни точки), но общо не по-малко от 3.00% (три процента) и не повече от 5.50% годишно, с дата на емитиране 06.04.2023 г. и дата на падеж 06.04.2031 г., с ISIN BG2100006233.
На основание чл. 89л. ал. 1 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, на свое заседание на 15.03.2023 г. взе решение подписката за публично предлагане на до 1 300 000 (един милион и триста хиляди) обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (лев) лева и емисионна стойност 21,50 (двадесет и един лева и петдесет стотинки) лева, да бъде удължена с 58 (петдесет и осем) дни или до 12.05.2023 г. включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката.
На свое заседание от 02.08.2022 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Черноморски холдинг” АД.
Емисията е в размер на 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 4 левa и емисионна стойност от 21 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
График на публичното предлагането на акции
15.08.2022 г. - Заявка за записване на акции
Указания
Записването на нови акции от увеличението на капитала на „Черноморски холдинг“ АД се извършва чрез подаване на писмени заявки до инвестиционните посредници – членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права.
Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в Централен депозитар АД, следва да заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при инвестиционен посредник.
Инвестиционните посредници, приели Заявка за записване на нови акции от увеличението на капитала на „Черноморски холдинг“ АД, уведомяват незабавно „АБВ Инвестиции“ ЕООД за постъпилата при тях заявка, като изпратят сканирана, попълнена и подписана „Заявка за записване на акции от увеличението на капитала на „Черноморски холдинг“ АД” на имейл: office@abvinvest.eu, всеки работен ден през времето на подписката от 9:00 до 17:00 часа.
Посочената по-горе Заявка (Заявки) следва да се изпрати на адреса на „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, п.к. 9000, район „Одесос“, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет.2, тел.: 052 601 594, за отдел Бек-офис.
12.09.2022 г. - Съобщение за удължаване на срока на подписката
09.11.2022 г. - Уведомление за успешно приключване на подписката
На свое заседание от 17.05.2022 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 30 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.50% (350 базисни точки), но общо не по-малко от 3.00% (три процента) годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 16.12.2021 г. и дата на падеж 16.12.2029 г., с ISIN BG2100018212.
Национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“ е организиран от УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД, като водещ инвестиционен посредник е „АВС Финанс“ АД.
Предмет на публичното предлагане са 3 600 000 (три милиона и шестсотин хиляди) броя нови, безналични, поименни, непривилигировани, с право на глас в Общото събрание на притежателите на дялове, с право на дивидент и право на ликвидационен дял дялове. Публичното предлагане ще се счита за успешно само ако бъдат записани и платени най-малко 25 000 (двадесет и пет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност от 10 (десет) лева на дял, в който случай капиталът на фонда ще бъде равен на стойността на записаните дялове.
Подробна информация можете да намерите на следните адреси:
http://www.abc-finance.info/новини/
http://strategia-asset.com/notification.html
На свое заседание от 28.01.2021 г. Комисията за финансов надзор потвърди потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД , гр. София.
Емисията е в размер на 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана проста годишна лихва в размер на 4.50%, платимa на 6-месечен период, с дата на емитиране 21.07.2020 г. и дата на падеж 21.07.2027 г..
На свое заседание от 30.01.2020 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от Алтерон АДСИЦ.
Емисията е в размер на 900 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 20 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
На свое заседание от 14.11.2019 г. Комисията за финансов надзор потвърди потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Устрем Холдинг“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 22 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, с фиксирана проста годишна лихва в размер на 4.50%, платимa на 6-месечен период, с дата на емитиране 31.05.2019 г. и дата на падеж 31.05.2027 г.
„Родна земя холдинг“ АД, ЕИК 102176770, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10 на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 20 000 000 (двадесет милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев на акция и емисионна стойност 1.80 лв. на акция.
Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Родна земя холдинг“ АД се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за Финансов Надзор с Решение № 769-Е/11.06.2019 г.
27.06.2019 г. - Заявката за записване на акции на срещу притежаваните права
Приетите заявки за записване на акции следва да се предадат на обслужващия увеличението инвестиционен посредник - АБВ Инвестиции ЕООД, гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20, е-mail: office@abvinvest.eu
07.08.2019 г. - Уведомление за успешно приключила подписка за публично предлагане на акции
Резултатите от публичното предлагане са, както следва:
– Дата на приключване на подписката: 07.08.2019 г.;
– Общ брой записани акции: 19 999 997 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас всяка;
– Сума получена срещу записаните акции: 35 999 994.60 лева;
На свое заседание от 02.04.2019 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от “Нео Лондон Капитал” АД с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1000 лева всяка. Фиксираната проста годишна лихва е в размер на 6,75%, платима на 6-месечен период, с дата на емитиране 28.06.2018 г. и дата на падеж 28.06.2026 г.
На свое заседание от 04.01.2019 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Екип-98 Холдинг“ АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Емисията е в размер на 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 15 лева всяка.
На свое заседание от 15.11.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Загора Фининвест“ АД, гр. Стара Загора.
Емисията е в размер на 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана проста годишна лихва в размер на 5,40%, платимa на 6-месечен период, с дата на емитиране 29.03.2017 г. и дата на падеж 29.03.2025 г.
На свое заседание от 14.08.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от Холдинг „Света София“ АД.
Емисията е в размер до 5 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3,60 лева всяка една. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на Холдинг „Света София“ АД съгласно решение от 06.06.2018 г. на съвета на директорите на дружеството.
30.08.2018 г. - „АБВ Инвестиции” ЕООД е упълномощен инвестиционен посредник по обслужване на публичното предлагане на 5 000 000 боря акции от увеличението на капитала на Холдинг „Света София“ АД.
Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен Депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.
Заявки се приемат в офиса на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД от 10:00 до 16:00 часа. За контакти тел. 052 601 594, e-mail: draganov@abvinvest.eu и office@abvinvest.eu.
На свое заседание от 06.06.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от “Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна.
Емисия е в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева, разпределени в 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка, издадени на 28.12.2017 г. и с падеж 28.12.2025 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5.75% и с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен срок, с ISIN код BG2100030175.
На свое заседание от 12.01.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, гр. София.
Емисия е в размер на до 9 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,80 лева всяка.
На свое заседание от 18 септември 2017 г. Комисията за финансов надзор взе решение за потвърждаване на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг” АД.
На свое заседание от 11 юли 2017 г. Комисията за финансов надзор взе решение за потвърждаване на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД.